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云存储公司Dropbox秘密提交IPO申请 估值超百亿美元

发布时间:2018-01-12 11:40:54
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  之前,瑞典音乐流媒体公司 Spotify 向美国证券交易委员会秘密提交了上市申请,无独有偶,据彭博社最新消息,知名云存储公司 Dropbox 也已经秘密提交上市申请,计划在今年上半年挂牌交易,该公司估值将超过 100 亿美元。

  独角兽上市

  据彭博社 1 月 12 日引述知情人士报道,高盛集团和摩根大通银行将成为 Dropbox 上市的主承销商。另外,该公司也在和其他的投资银行进行洽谈,希望参加其上市承销工作。

  消息人士称,Dropbox 希望能够在今年上半年让股票挂牌交易。

  目前,Dropbox 计划发行多少新股,融资多少金额,均不得而知。高盛集团、摩根大通、Dropbox 方面均未对新闻发表评论。

  如此高的资本市值,使得 Dropbox 成为另外一家依靠“独角兽”(资本估值超过 10 亿美元的非上市科技公司)身份上市的公司,该公司未来的股价表现也将引发科技行业的华尔街的高度关注。

  此前,移动社交公司 Snap(阅后即焚手机聊天软件 Snapchat 的母公司)在一片热闹声中上市,结果糟糕的业绩导致股价大幅下跌,据悉,其股价距离去年三月份的发行价已经跌去了 15%。显然,华尔街不希望出现另外一个 Snap 公司。

  不过在经营业绩方面,Dropbox 和 Snap 截然不同。去年,该公司首席执行官休斯敦(Drew Houston)在接受采访时透露,公司上市时的年度收入将会超过 10 亿美元,另外公司已经实现了税后利润为正。

  和 Snap 不同的是,Dropbox 公司提供网络存储服务,大量服务企业客户,在营收方面也更有保证。

  五亿用户

  Dropbox 上一次融资是在 2014 年,当时的资本估值就达到了 100 亿美元。不过消息人士也表示,目前还不清楚 Dropbox 上市时的估值是否还能够走得更远,不过 Dropbox 的股价上涨前景可以看好。

  截至去年八月底,Dropbox 一共获得了 5 亿活跃用户,其中包括 20 万家企业。通过大量的数据中心,Dropbox 提供了在网络上存储数据的服务。企业也免去了自行建设数据中心的麻烦。

  当然,云存储已经是一个比较成熟的行业,囊括了谷歌、微软、亚马逊、Box 等竞争对手。Dropbox 面临着十分激烈的竞争。在此次上市过程中,Dropbox 需要向华尔街投资人说明该公司在云存储市场有着怎样的差异化竞争力,如何能够形成优势。

  在过去几年中,Dropbox 对于云存储基础设施进行了大幅投资,这预计将成为路演的亮点。Dropbox 并没有像其他互联网新创公司购买亚马逊的基础设施服务,而是投资数亿美元建设了数据中心网络。

  该公司首席运营官伍德赛德(Dennis Woodside)去年接受采访时表示,自有数据中心网络能够帮助 Dropbox 降低运营成本,此外增强了用户的数据存储的速度体验。

  承销商

  此次 Dropbox 选择的两家主承销商高盛集团和摩根大通,均有着长期的合作关系。

  在之前的融资交易中,高盛集团扮演了交易顾问公司的角色,另外也扩大了对 Dropbox 的信贷规模。据消息人士透露,摩根大通银行去年也向 Dropbox 提供了六亿美元的信贷规模。

  据报道,投资银行如果面向一家非上市公司提供大额信贷,往往能够帮助该银行日后成为这家公司的上市承销商。去年曾经向 Dropbox 提供大规模信贷的投资银行除了高盛集团、摩根大通银行之外,还包括美国银行公司、德意志银行、麦格理集团、加拿大皇家银行。

  据悉,高盛集团之前已经在帮助 Dropbox 准备各种上市文件。

  秘密上市

  Dropbox 此次采取了秘密提交上市申请的方式,并不寻常。就在不久前,全世界最大的音乐流媒体服务商 Spotify 也向美国证券交易委员会秘密提交了上市申请文件。其中,这家公司还采取了更加罕见的模式,即上市时不发行新股票,让旧股票直接挂牌交易。

  越来越多公司采取秘密上市和美国证交会的政策调整有关系。过去,秘密上市仅仅是小规模公司上市的“专利”,但是从去年 7 月开始,美国证交会开始允许所有公司秘密提交上市申请。

  值得一提的是,Dropbox 将成为过去几年中上市的最大的企业服务公司。2015 年,服务企业客户的第一数据公司(First Data)在美国上市,估值高达 140 亿美元,这是过去五年中最大的企业服务类公司上市案例。

  另外在近期,阿波罗全球资产管理公司旗下的安全服务商 ADT 也在准备上市,计划融资 21 亿美元,预计发行价将会在 1 月 18 日对外公开。

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