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小鸣单车正式宣布破产,共享单车究竟拿什么续命?

发布时间:2018-05-22 10:57:05
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  小鸣单车进入破产清算通过微信能要回押金

  5 月 21 日,广州市中院发布公告,小鸣单车经营方——广州悦骑信息科技有限公司已经进入破产程序,押金未退还的消费者可通过债权申报要回你的余额+押金。

  据法律规定,押金未能退还的消费者是对悦骑公司享有债权的债权人,可依法行使自己的权利进行债权申报。消费者可通过“小鸣单车破产工作信息”公众号进入“小鸣单车破产债权申报及审核确认”小程序申报,债权申报截止时间是 2018 年 6 月 27 日。

  据悉,小鸣单车累计在全国投放了 43 万辆共享单车,累计用户数量为 400 多万人,以 199 元/人的押金计算,累计收取了用户押金 8 亿元左右。

  公开资料显示,小鸣单车成立于 2016 年 9 月,由原宅米联合创始人兼首席运营官金超慧创办,核心团队来自滴滴出行和 Uber,智能硬件团队由有 30 多年自行车研发经验的自行车工程师组成。

  共享单车靠什么赚钱

  押金 200,平均有6-10 个人把押金留在 APP 里(你不会每次用车都把押金拿进拿出的,对吗?这是利用你的懒惰),那么就有 1200-2000 元停留在这辆车上。这辆车的购入单价,我不太清楚,但目测估计不会超过 200 元。而富士康工厂化生产大规模介入后,可能只需要 100 元。

  于是,每一辆共享单车,要生生从市场上拿走至少 1000 元。如果投放 1000 万辆车,那么就是 100 亿元的存款。这不是一个农村信用社吗?

  100 亿的现金,可以派生出 500 亿的借款(你脑子可别想着 100 亿元去投资国债,每年3% 的回报哟),这是金融基本的套路。500 亿投资市场上,每年是 35 亿的稳妥收入,刨去利息、运营等费用,10-20 亿利润,是有的。

  一年挣 10-20 亿纯利润的生意。中国有几家上市公司能做到?怪不得能估值上百亿!

  再则:

  在你屁股跨上单车的前,无论是摩拜,还是 ofo,你都必须把你的电话号码、真实姓名、身份证号(要实名认证)都发送过去,同时,你还得提交 299 元(摩拜)或者 99 元(ofo)的押金…

  商业模式实际是一个链状的体系,一个好的商业模式创新,至少要想明白如下 5 个核心问题:

  1、你准备提供的产品(或者服务),解决什么需求?换而言之,你的目标用户群体是谁?刚需,还是改善性的?高频需求,还是低频?

  2、这个需求的市场是否足够大?如果是个小市场,那就不是创业,是糊口;

  3、你的模式,会动谁的奶酪?换句话说,你的潜在敌人,块头有多大?这决定了你创业的摩擦系数与阻力,也决定了你最终能走多远;

  4、你的模式,是否不容易被复制,被抄袭?

  5、盈利模式——这是最、最、最重要的。简单说,你的商业模式,怎么赚到钱?任何不考虑赚钱的商业模式,都是耍流氓。但如果你耍流氓(当然吧,不能违法)就能解决赚钱问题,我不会在意你是流氓还是君子。如果我问一个创业者他的盈利模式,如果回答是我还没考虑这事,我现在就考虑烧钱做用户,抓流量,我对他都会保持足够的敬意,以及足够的距离;

  最牛掰的创新,无疑是技术创新。但中国人创业,喜欢投机取巧,耐不得寂寞,不舍得技术研发投入,也不愿等,所以 99% 都只是单纯的商业模式创新——大家的创业,比拼的实际就是商业模式。

  所以,在地产界有句名言:房子,除了地段,还是地段。在中国风投界也有这么一句经验总结:项目,除了商业模式,还是商业模式。

  在我做风投的这十几年里,我见过无数聪明的商业模式创新,很多都令人眼前一亮,但令人拍案叫绝的,则寥寥无几。

  无它,就是因为没有几个模式把以上 5 点都回答好了。一般而言,能回答1、2、3 的,就是一个还算不错的项目了。能回答1、2、3、4 的,就是上品项目了。能把1、2、3、4、5 同时回答的,就可以冠之以“最牛逼”三个字了,是极品项目。

  如果要选中国过去 7 年最牛掰的创新商业模式,我会倾向于雷军的小米。他是第一个用硬件做互联网的,以几乎不赚钱的倾销价格获取用户(羊群),打造生态,然后去寻找“猪”来买单——也即雷军的名言:羊毛出在猪身上。

  毫无疑问,智能手机市场足够大,价格敏感的屌丝用户也足够多,但,雷军的商业模式核心仍然只是一个单纯的营销模式创新,他会触动手机生产商与销售渠道的双重利益,断难持久。

  一旦其他厂商在渠道改革上跟进(比如 VIVO 与 OPPO),甚至是用技术创新来比拼(比如华为),而你的生态与“猪”都还没来得及找好,下坡路就是必然的了,这就是为何小米开始被迫扩展产品品类(诸如小米手环、小米电视等),继续挖硬件,而不是挖 ARPU 值的原因。

  换句话说,雷军完美回答了上述1、2、3 三个问题,4 回答了一半,5 没有答案。所以,小米这个项目,远没有市场想象的那么好。

  如果要选中国过去 5 年最牛掰的创新商业模式,我把票投给滴滴。

  出行的难易,几乎关乎所有人,市场足够大,而且绝对的高频,同时因为前期要烧大量的钱来圈用户,不是足够有钱的人,也无法去做这种创新。

  但,它的瑕疵也是明显的:触动了几乎所有商务乘用车链条上人(诸如出租、公交、相关主管机关等)的利益,而这个链条上的人,属于社会天然会给以同情的所谓“弱势群体”。最关键,他们是有组织的,不是散杂的个体。组织要反弹,力量是不容小觑的。而且,烧完钱后,在可预见时间内,滴滴看不到该如何赚钱。盈利模式一直不清,这是滴滴商业模式最大的硬伤。

  换句话说,滴滴完美回答了上述1、2、4 三个问题,3 回答了部分,5 没有答案。

  所以,滴滴这个项目或许是好项目,但肯定不是“最牛逼”的项目。个中五味,投钱进去的人,自己才会体会到。

  如果要选中国过去 3 年最牛掰的创新商业模式,毫无疑问,是以摩拜、ofo 为代表的“共享单车”——而且,我愿意对它冠以“最牛逼”三个字。

  共享单车这个商业模式创新,很类似其中的代表公司摩拜——真的令人顶礼膜拜,拍案叫绝。

  ofo 是最早成立的共享单车公司,2014 年由来自北大的 5 位 90 后创始人创立,2015 年 6 月,ofo 共享计划推出,在北大成功获得 2000 辆共享单车,12 月,ofo 日订单接近 2 万单。金沙江创投合伙人罗斌到北京大学办事,看到路上很多辆小黄车闪过,他意识到这是一家值得投资的公司,抓住了学生的刚需,并且是高频次的,于是便有了 2016 年春节后的A轮融资。

  摩拜单车则是一开始便有资本的身影,10 年汽车记者背景的创始人胡玮炜只是一个普通白领,2014 年的一天,一个在奔驰中国设计中心工作的朋友告诉胡玮炜,未来的个性出行工具会有一波革新潮流,蔚来汽车的董事长李斌问她,有没有想过做共享出行项目,后来又与极客公园创始人张鹏进行过探讨。胡玮炜一开始就有这些投资人的支持,并邀请从优步上海总经理离职的王晓峰担任摩拜的 CEO。

  两者都发展迅速,从下表的融资数量与估值可见一斑:

  “共享单车”之所以发展如此迅速,几乎一夜之间,各种小黄车如雨后春笋一样出现在诸多城市街头,是因为这个商业模式,几乎完美回答了我上面提出的 5 大核心要件。

  首先,短距离出行是绝对的刚需。特别是日渐拥挤的大城市和高峰期,一直都是巨大痛点,公交、地铁、出租、私车都无法解决。而过往一些城市(比如上海)尝试的“公共自行车”,由于各区政府各自为政,投入主体不清,自行车投放不足,还车困难等一些列问题,最后几乎都无疾而终。

  摩拜为代表的“共享单车”,由公司投放车辆,打开手机 APP 就能查看附近的车辆,看到有合适的还可以提前预约。不用停车桩,不用办卡,二维码扫一扫就能开锁,不用的时候停在任意合法非机动车停车点即可,半小时收费一元,用车成本低到可以忽略。而且简单方便易用,几乎彻底、完美解决了城市“最后一公里”的困扰。

  其次,市场巨大。截至 2016 年 12 月,我国“网络预约专车”用户规模为 1.68 亿,比 2016 年上半年增加 4616 万,增长率为 37.9%。共享单车的潜在用户规模,无论如何不会少于这个。

  哪怕你是一个丝毫不在意出行成本的土豪,一旦你体验过月朋友吃饭,开个私家车从东城到西城需要三个小时,然后再花一个小时找停车位的痛苦,你就知道绝大多数时候,宁可地铁。出地铁站后骑摩拜单车到饭馆路边,把车一扔,是多么痛快和潇洒。所以,你几乎可以把所有城市上班一族都视作目标群体。

  第三,这玩意几乎没有触动任何旧世界哪个“土豪”的利益,摩的除外——而摩的几乎是所有城市清缴的对象。而且,摩的全是“地下党”,没有一个组织,完全不成气候。

  最后,也是最最令人“膜拜”的,是“共享单车”从一开始就有非常清晰的盈利模式:押金。想明白了这一点,你不得不对想出这个模式的人由衷赞服。

  共享单车的盈利模式,是通过分时租赁来部分变现,通过收取押金来回收资金,实现现金流并进行扩张(见下图):

  分时租赁那个钱,其实一点不重要,无论是摩拜,还是 ofo,我相信他们心里都门清:哪怕有一亿用户,每天用一小时,也就 1 个亿的收入,为此却需要面对超过 1 千万辆自行车的投放与硬件损耗,再加上其他管理费用。更重要的是,由于其短途特点,及对标公交和传统“公共自行车”,其定价上浮空间有限。所以,他们压根就没指望通过一小时 1 元的租赁费来赚钱。

  通过什么? 押金——这是一个无比天才的创新。

  在你屁股跨上单车的前,无论是摩拜,还是 ofo,你都必须把你的电话号码、真实姓名、身份证号(要实名认证)都发送过去,同时,你还得提交 299 元(摩拜)或者 99 元(ofo)的押金。

  对任何一个互联网企业儿来说,能通过长期运营获得用户注册,以及一个电话,已经是天大的幸福。“共享单车”的玩法,等于泡妞,第一次见面,就拿到了对方的所有身份信息与电话——这是对用户无比苛刻的要求,很多隐私意愿强烈的用户一定是抵制的,但“共享单车”用解决痛点的需求一次性实现了。

  最关键的,还让用户掏了钱包——这是所有商业模式最后的一个环节,也是最梦寐以求的环节。

  之所以说这是个天才的创新,是因为 299 的押金:

  1、可以退,所以多数人不会抵制缴纳这笔钱;

  2、可以退,但公司不会自动退,多数人也不会主动要求退,因为下次用车还得缴,其结果就是大量资金沉淀在公司,等于无偿占用;

  3、押金不能动用,不能用作租赁车费的支持。这等于这笔钱只会增加,永远不会减少;

  4、由于一份押金对应一个注册用户,而非一辆车,这意味着投放一辆车,能锁定远超过 1 个用户。摩拜目前是一辆车锁定 8 人,等于投放一辆车,获得 2400 元(300*8)的“存款”。

  从这个意义上,摩拜投放的每辆单车,都类似一个储蓄所。中国网点最多的金融机构是农业银行,在全国有超过 2.4 万家分支机构,3 万台自动柜员机。而 2017 年 1 月 23 日,富士康成为摩拜新的战略投资者。此次合作,将会有望大幅提高摩拜单车产量,每年总产能预计将能超过 1000 万辆——而每一辆单车,都是一个移动储蓄点。

  仅以 1000 万辆投放为假设,每辆车锁定 8 人,每人 300 元押金,沉淀总额资金将达 240 亿——这是最经典的互联网金融的玩法。

  不去着眼解决盈利,而是解决现金流,不出售硬件而通过收取押金来弥补现金流,减少了一般互联网企业为培育用户而通过海量补贴产生的现金支出,这是相当高明的一步。

  换句话说,“共享单车”解决了上述模式中的1、2、3、5(见下表):

  唯有 4 略有瑕疵,但无伤大雅因为,最关键的盈利模式问题,从一开始,就得到了解决——这符合“最牛逼”模式的定义。

  共享单车真的能盈利吗?

  我们通过总结共享单车所有可能的盈利模式,认为其中的四种模式让共享单车盈利变为不可能。

  1、单边交易模式

  今天还在路上跑的各种共享单车,所使用的都属于单边交易模式:

  用户扫码开锁,骑行结束后自动扣费。这种模式的盈利空间是可以进行比较精准的测算的,而且天花板比较低。

  举例来说。

  比如摩拜单车,一辆车如果费用是 1500 元,自然折旧周期是 4 年,那么每年的折旧成本是不到 400 元,每天大约 1 元。如果再算上投放、维护、损坏、偷盗等运营成本,一辆车每天的运营成本大约可以是2-3 元。如果每次骑行的费用是 1 元,那么如果每天每辆车被骑 3 次,则可以打平成本,高于 3 次则可以盈利。

  这种模式是典型的单边供需交易,不属于互联网平台模式,比较像传统的供应链模式:

  自行车厂商把车卖给摩拜单车,摩拜再来通过单次租用的方式,向C端用户提供租用服务,按次付费。

  这种模式实际上不算是共享经济模式,而是单边的租赁模式。对于摩拜而言,它获取到尽可能多的C端用户就非常重要,早期需要通过各种打折促销的方式把用户拉上来,然后培养习惯,再想办法提升每辆车的使用频率。

  如果一个城市里骑自行车的人只有 100 万,摩拜需要想办法把这 100 万人都拦在手里,它的竞争模式就是传统的服务竞争,争夺的只有单边用户,所以只能打价格战,只能想办法刺激需求。这种模式的天花板很低,可能一个城市只能运作到每辆车每天被骑 3 次,将将打平成本,盈利很难。

  2、押金金融模式

  在单边交易之外,几乎所有的共享单车平台都开启了“要使用先交押金”的模式,押金从每人 99 元到 299 元不等。

  我们算一笔张,如果一个共享单车平台可以拉入 1000 万C端用户,每人押金 200 元,用户每次退回押金的平均周期是 6 个月,那么这个平台就可以保障在半年时间里始终保持多达 20 亿人民币的现金储备。这么多钱不去投资真是可惜了,如果年化率是5%,那么一年下来这个平台至少可以多赚 1 个亿。

  这种空手套白狼的玩法,其实是典型的金融投资,无论银行、保险,或者一些互联网平台都是这么玩,而且风险很低。可是对于共享单车平台而言,这种盈利的天花板也很低。因为C端用户的上限决定了押金规模,本质上和第一种模式是一样的。这种模式可能可以帮助平台打平成本,但是指望它大规模盈利是不现实的。

  3、双边共享单车模式

  有一种假设,如果共享单车平台可以拉入足够多的C端用户,也就是说这个市场足够大了,是不是可以真正实现共享单车模式——单车不是平台来提供,而是由个人或者租车公司来提供。

  4、C端用户增值服务模式

  这种模式本来不想写的,因为它不可能在共享单车中跑通。后来想想还是写出来,我们可以一起看看它为什么跑不通。

  所谓增值服务模式,指的是为一端用户提供专属的增值服务,然后让用户为增值服务买单。在这里,我们只看C端用户的增值服务可能。在国内的互联网中,最有名的增值服务非 QQ 会员莫属,各种特权,各种颜色的钻令人眼花缭乱,让付费用户大呼过瘾。

  后来的陌陌会员、珍爱网会员什么的,都和 QQ 会员殊途同归。它们都是为C端用户提供了专属的增值服务,然后让用户付费。这种盈利模式的空间巨大,陌陌在用户一个亿的时候就可以做到盈利 2000 万美金。

  可是这个模式在共享单车里基本跑不通,原因只有一个——最后一公里解决的是到达问题,而不是骑什么水平的车的问题。增值服务需要给我带来有价值的社交属性,而普通单车不太存在社交属性,除非是单车发烧友,否则很难有人需要通过单车标榜自己,所以付费意愿也就不存在。

  寻找到最合适的付费方让盈利空间变得巨大

  看完上面四种经常被人们讨论的模式,让人几乎大呼“共享单车盈利几乎不可能”。没错,如果始终站在C端用户的角度来看,上面四种模式都难以盈利,作为一种线下交易的场景,怎么设想都逃不开交易本身,千百年来人们几乎把所有可能的交易场景都尝试过了,所有的交易投入产出比都可以测算出来,人群也可以分出来,盈利空间大不大一目了然。

  可是,站在互联网的角度,盈利不能只看交易本身,更不能只看C端用户。盈利需要找到最合适的付费方,帮助付费方创造最大的价值,然后让这个价值为自己盈利。

  举个例子:

  Google 成立之初,尝试过让雅虎、微软等企业收购自己的搜索技术,因为 Google 起初的定位是“技术服务公司”。

  但是无论是雅虎还是微软,本身就是技术公司,何必花 10 亿美金买个看起来没什么技术含量的搜索公司呢?Google 当时一度很困惑于盈利模式,因为搜索怎么看也赚不了钱。后来投资人引荐施密特加入 Google,担任董事长。而施密特为 Google 做的最大贡献,甚至可以说决定 Google 存亡的贡献,便是帮助 Google 找到了最合适的付费方——广告主。他把 Google 从一家技术公司变成了一个广告平台。从此 Google 成为了 21 世纪初发展最快的互联网公司。

  看完这个例子,我们看到了一个很有趣的现象。Google 当年的困境是,手里有大把的C端用户,可是这些用户没法付费,看起来像是在为这些C端用户免费提供技术服务,盈利几乎无从谈起。回过头来看看,发现今天的共享单车也是这个问题,手里有大把的C端用户,可是用户付费价格很低,成本打平都很难,盈利也就很难。

  可是,除了这些表面的特征之外,Google 和共享单车还有一个关键的相似点——手里握有所有用户的行为数据。

  数据能做什么?

  有了数据,我们就要问了,数据能做什么?

  Google 在过去十几年证明了一件事情,通过数据规模化分析,可以帮助广告主过滤得出比较精准的群体受众,并进行有目的性地广告投放,从而帮助广告主提升目标用户的转化率,节约广告成本,提升广告效率。Google 在一定程度上革了电视媒体的命,在国内,百度也一定程度上革了央视的命。

  可是 Google 的数据不完善,只能细化到群体,不能细化到个人。所以转化率只能比媒体高一些,但却不能做到为转化结果负责的广告投放。

  比如,Google 可以做到大约 1000 次-10000 次展现,可以转化 10 个目标用户。这种转化率浮动空间很大,效果很难评估。如果 Google 可以精准到个人的数据分析,那么可能可以保障每 1000 次展现,就可以带来至少 10 个目标用户,广告的溢价空间也就变大了。

  现在数据在手了,我们尝试开个比较大的脑洞。

  任何能够接触到C端用户的产品形态都能够被称作流量,过去是网页,未来可能就是人工智能+智能硬件。一个助手机器人、家里的一台智能冰箱、一个智能手环、一个智能家用机器人等等。因为这种产品变得无处不在,此时一个用户的各方面信息全部被数据化了,那么那个时候的广告投放形式可能会发生翻天覆地地变化,任何形式的人机交互都会变成百度的广告投放承载。

  曾经只能通过网页来承载广告的形式,可能会变成由一系列人机交互的智能硬件和人工智能产品来承载广告,而智能硬件的商业模式也会变化。

  所以,摩拜单车或者 ofo 单车本身,是否就可以成为线下最后一公里广告体系的承载端?

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