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SK海力士将收购Intel大连厂及3D NAND业务?官方回应来了

发布时间:2019-07-12 15:00:49
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  来源:芯智讯(ID: icsmart)

  7 月 11 日,业内传出消息称,SK 海力士计划收购 Intel 位于中国大连的 Fab 68 存储工厂。据集微网援引知情人士消息称,SK 海力士目前正在与 Intel 谈判,海力士希望收购整个 Intel 大连工厂和 3D NAND 业务,Intel 只保留与 XPoint 相关的存储技术。

  据知情人士称,SK 海力士正处在高速扩张阶段,而近期由于日本突然限制对韩国出口相关半导体芯片制造必须的原材料,迫使 SK 海力士“急需寻找救命方案”。据韩国机构分析,如果韩国因日本原材料断供停产,每日损失将高达 7 万亿韩元。而作为韩国半导体及显示面板龙头,三星、SK 海力士、LG 等则是首当其冲,恐将损失惨重。

  而通过直接收购韩国以外的存储工厂,一方面可以帮助 SK 海力士保证产能,缓解供货压力,另一方面或许也将有助于 SK 海力士通过海外工厂规避日本对韩国的原材料出口限制,海力士或可借助收购的海外工厂采购日系半导体原材料,然后部分转供韩国本部。

  资料显示,Intel 位于中国大连的 Fab 68 工厂规划始于 2006 年,当时 Intel 公司就与大连市政府签署了合作协议,随后在 2007 年,英特尔正式在大连投资 25 亿美元建设 12 英寸晶圆厂,主要负责处理器封装测试,2010 年大连工厂正式落成。

  2015 年,Intel 宣布投资不超过 55 亿美元,建设大连 Fab 68 工厂二期工程,主要生产非易失性存储器,即 Nand Flash。经过三年的建设,2018 年 9 月,英特尔 Fab 68 工厂二期项目投产启动仪式在大连举行。同时,英特尔宣布新工厂采用世界最先进的 96 层堆叠 3D NAND 闪存芯片制造技术实现量产,并将会成为英特尔 NAND 闪存的最核心生产基地,贡献大约 70% 的产能。

  显然,如果 SK 海力士成功英特尔大连 Fab 68 工厂,将会得到足够的 3D NAND 闪存芯片的产能,将被成本帮助 SK 海力士解决当下供货压力,并有望转“危”为“机”进一步提升在存储市场的市占率。

  根据集邦咨询的最新数据显示,2019 年一季度,全球 NAND Flash 市场实现营业收入约 107.92 亿美元,其中韩国 SK 海力士的市场份额为 9.5%(同比下滑 1.7 个百分点),Intel 为 8.5%(同比增长了 0.7 个百分点)。显然,如果 SK 海力士成功拿下 Intel 的 3D NAND 业务,市占率有望进一步提升到接近 20%。

  那么英特尔是否愿意出售大连 Fab 68 及 3D NAND 业务呢?

  根据资料显示,Intel 大部分 NAND 闪存芯片都用于支撑数据中心业务,这两年才开始提高了对外的出售比例。而 3D NAND 的对外销售隶属于 NSG(Non-Volatile Memory Solutions Group)业务集团。财报显示,在 2016、2017、2018 财年,Intel 的 NSG 业务分别创造收入 25.8 亿美元、35.1 亿美元、43 亿美元,平均每年增长约 20%。

  但是,由于 3D NAND 前期投入过重,且大连工厂设备仍处于折旧期,NSG 业务在 2016 年以来持续亏损,2016、2017 年,NSG 分别亏损 5.4 亿美元、2.6 亿美元。2018 年,即便收到了 1.6 亿美元的政府补助,仍然亏损了 500 万美元。

  相比之下,2017-2018 年随着存储芯片的涨价,三星、SK 海力士等存储大厂却都是营收利润大涨,赚的盆满钵满。三星也借此超越英特尔登上了全球第一大半导体厂商的宝座。

  另外值得注意的是,在 3D XPoint 闪存上,目前 Intel 与美光之间的合作已经结束,合资公司及产线已卖给了美光,虽然双方将各独立自开发基于 3D XPoint 技术的第三代产品,但是目前英特尔的 3D XPoint 闪存的生产,还是交由美光在美国犹他州的工厂。

  由此,有观点认为,Intel 接下来在存储业务上,将倾向于将更多的将精力放在了研发上,而非生产。

  在此背景之下,传出 SK 海力士与英特尔谈判,欲收购英特尔 Fab 68 工厂及 3D NAND 业务的传闻也不足为怪。

  那么,问题来了,英特尔 Fab 68 工厂及 3D NAND 业务价值多少?

  资料显示,Intel 最早在 2004、2007 年投资 600 万美元、25 亿美元在成都、大连建设封测、存储工厂。2015、2016 年,Intel 又分别增资 55 亿美元、16 亿美元扩充大连、成都工厂。财报显示,2018 年,Intel 在中国的固定资产总额已达 64.17 亿美元。

  根据某业内人士向集微网分析称,“这些资产主要是大连工厂的,而且以前折旧完的设备没有计入到资产中;如果这批投资折旧完,Intel 大连工厂的盈利也会大幅提升”,该业内人士猜测,“整个大连工厂是 16nm 工艺,工厂可能要 80 亿美金,再加上 NAND 业务,可能需要上百亿美金了。”

  那么 SK 海力士有足够的现金收购吗?

  资料显示,海力士在 2018 年底的现金余额依然高达 70 亿美元,这为海力士进行收购提供了现金支撑。

  目前 SK 海力士未对此传闻做出回应。

  不过,就在刚刚,英特尔相关负责人向回应芯智讯表示:“作为正常业务运营的一部分,英特尔定期与其他存储供应商保持沟通。鉴于当前行业态势,出现此类传闻是很自然的,并不令人惊讶。内存与存储依然是我们以数据为中心战略的核心,我们将继续保持对这些业务的投入。”

  显然,从英特尔的回应来看,此次的传闻只是一个“传闻”。

  编辑:芯智讯-林子

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